Паміж Дрыгвяным і Курганным княствамі — крохкі мір. Але тыя, каго крануў цень вайны, не заўсёды знаходзяць месца ў жыцці. Выгадаваная азярніцамі русалка-дзяўчына, пакрыўджана ваяром зазоўка і служка пераможанай вядзьмаркі шукаюць спакою ў гушчарах старажытнай пушчы. Але і там іх знаходзяць цені мінулага і хмары будучыні. Выданне працягвае сюжэт кнігі «Пасланцы Цмока», але яго можна чытаць і як самастойную гісторыю.