Одиннадцать лет назад в сумрачном лесу в доме ведьмы на Круче был жестоко убит успешный и состоятельный бизнесмен Геннадий Елисеев. В этом страшном преступлении обвинили его несовершеннолетнего сына. Минули годы, Серафим вырос и нашёл в себе силы вернуться в родной город, где его когда–то прозвали Волчонком, чтобы снять с себя клеймо убийцы. И найти настоящего хитрого, изощрённого, безжалостного преступника-невидимку!

Одному ему подобное не по силам! Вместе с ним приезжают Екатерина и Гектор Борщовы–Петровские и капитан полиции Арсений Блистанов. Они перевернут сонный городок на Оке, чтобы поднять занавес памяти, за которым скрывается истина!..