Магическая Россия, 2027 год. В провинциальном городке жестоко убивают пожилую библиотекаршу — её лицо иссушили, а глаза выжгли с помощью магии.

Глава местного Магического Комитета Фёдор Жрановский уверен, что убийца искал в библиотеке сведения об источниках магии, один из которых спрятан в волшебном кафе его жены Дарьи.

Через три года после возвращения волшебства кто–то начинает разрушать источники, забирая их силу, а значит, нужно найти преступника быстрее, чем тот обнаружит кафе.

В то же время Магические Комитеты во всей стране подвергаются нападению неизвестных, которые уверены, что не–маги, как прежде, должны подчиняться волшебникам. Грядёт новый переворот, и существование магии вновь оказывается под угрозой…