Анна — студентка лондонской консерватории. Днём учится и бегает на прослушивания, по вечерам поёт в прокуренном баре, зарабатывая на оплату съёмной комнаты на окраине.

В баре Анна и знакомится с Максом. Он богат, красив и, кажется, одинок. Их роман развивается стремительно, и жизнь будущей оперной певицы разделена теперь между первыми шагами на театральной сцене и ночами в роскошных апартаментах, из окон которых открывается головокружительный вид на залитый огнями Лондон.

...Идёт время, и сцена отнимает почти всё время и силы Анны. Но и Макс требует от неё всё больше и больше...