Князь смолян прячет от женихов свою дочь — Ведому. По его хитрому замыслу, брак должен дать союзника для борьбы с Киевом.

Но в Купальскую ночь Ведома внезапно исчезает…

Киевский князь Ингвар собирается свататься к Ведоме, надеясь завладеть землями её отца. Не собираясь уступать своё место другой, княгиня Эльга отправляется с мужем и дружиной в поход. Но увидеть свою загадочную соперницу она сможет, лишь побывав в глуши зимней чащи, в кругу лесных побратимов — волков Карачуна.